Danny und Tyler sind auf einem Roadtrip in eine kleine Stadt im Nirgendwo, die nicht mal auf einer Karte verzeichnet ist. Sie entdecken eine vollbusige Anhalterin namens Katarina Jade und nehmen sie mit ... in der Hoffnung, dass sie einen Blick auf ihre dicken Möpse und ihre geile Muschi erhaschen können. Sie sieht, dass Tyler sie angiert und entschließt sich daraufhin auch ihm doch ein bisschen mehr von ihrem heißen Körper zu präsentieren. Sie lutscht seinen Schwanz und lässt ihn ihre geilen Titten anbeten bis sein Schwanz prall aufgerichtet steht.
An Tag 2 ihres Trips begeben sich die beiden in eine mysteriöse Wüste in der einst ein Psychopath namens Lee Walden Griss sein Unwesen getrieben hat. Danny trifft die heisse Rezeptionistin Juelz Ventura und findet Skin Diamond auf ihn wartend - nahezu nackt. Er ist verwirrt aber stellt keine Fragen als sich die beiden niederknien und seinen dicken Schwanz lutschen. Natürlich geht es auch prompt weiter und er verwöhnt ihre geilen Muschis und verpasst ihnen einen ordentlichen Cumshot.
Als die Nacht einbricht verbringt das Pärchen Tommy Gunn und Kleio Valentin einen romantischen Abend unter den Sternen - ohne zu merken, dass sie aus dem Schatten beobachtet werden. Das Sternenlicht sorgt für eine heisse Stimmung und Tommy verpasst ihrem geilen Hintern ein paar Klatscher bevor er ihr Arschloch leckt und sie ordentlich durchbürstet.
Nach einer aufregenden Flucht von seinem Peiniger, dem Psycho Lee Walden Griss, findet sich Danny D alleine mit Bonnie Rotten wieder. Er versucht die vergangenen Erlebnisse, die ihm und seinen Freunden in der verschlafenen, kleinen Wüstenstadt widerfahren sind, zu verarbeitet. Die bebrillte Schlampe in ihrem engen Kleid und den knappen Dessous ist da genau das richtige Mittel. Danny will direkt Analsex und schiebt seinen Schwanz tief in ihr enges, kleines Arschloch, bis sie vor Geilheit durch das Hotelzimmer spritzt.
