Regisseur Joey Silvera ist der Pionier der hochwertigen TS-Hardcore-Unterhaltung, und er ist immer noch der Beste. In den sechs Szenen von "Trans-Active 24" stellt er verführerische T-Damen vor. Das verführerische TS-Sternchen Bailey Archer neckt in einem Lederminirock und Netzstrumpfhosen. Die üppige Keira Croft erscheint in Strümpfen und Riemchen-Fetischkleidung. Die verwegene, dunkelhaarige Keira lutscht Baileys Ständer, und Bailey leckt Keiras köstliche Muschi. Bailey schiebt Keira ein Spielzeug in den Hintern und fickt dann ihre behaarte Muschi. Bailey rammt ihren Schwanz in Keiras Rektum, was zu einem Arsch-zu-Mund-Blowjob führt. Die Damen erleben einen Tittenfick und teilen sich schließlich einen spermagetränkten Kuss. Die rot gekleidete, schlanke Fanny Menezes macht Selfies am Pool, während die brünette Yanka Costa im Bikini, mit Netzstrumpfhosen und High Heels die Treppe hinuntergeht. Die beiden transsexuellen Puppen schmieren sich gegenseitig mit Lotion ein. Drinnen übernimmt Yanka das Kommando und gibt Fanny einen energiegeladenen Blowjob. Fanny gibt Yanka einen tiefen Blowjob! Frau Menezes bearbeitet Frau Costas Arschloch. Dann fickt Yanka Fanny in mehreren Stellungen. Fanny spritzt ihre Ladung ab und Yankas Sperma bedeckt Fannys Lippen und Kinn. Die rosafarbenen Dessous der glamourösen TS Isabella Salvatore enthüllen ihr wohlgeformtes Gesäß. Der Hengst Alex Victor verehrt den heißen Hintern und den harten Schwanz der gebräunten Blondine. Isabella klettert auf Alex und fickt seinen Mund. Sie reibt ihr Arschloch an seinem Gesicht, und sie gehen in die 69er-Stellung über. Isabella leckt Victors Arschloch. Isabella stößt in sein Arschloch, und er erwidert den analen Gefallen. Sie ejakuliert wild und bespritzt das Gesicht von Alex mit klebrigem Sperma. Isabella leckt Sperma von seinem Schwanz. Die dunkelhaarige Katy Barreto zeigt ihr perfektes Lächeln und ihren heißen Körper in Spitzenunterwäsche. Der talentierte Hengst Liu Gang geht auf die Knie, um ihr einen Deepthroat-Blowjob zu geben. Katy nimmt Lius Schwanz in den Mund für einen gierigen, extravaganten Blowjob. Liu stößt seinen Schwanz in Katys engen Schließmuskel, und dann füllt er hinteres Loch. Sie dreht den Spieß um und fängt an, sich um Lius Hintern zu kümmern. Sie reiben ihre Schwänze aneinander. Sie bedeckt Lius Gesicht mit einer riesigen Ladung Sperma. Die Trans-Verführerinnen Thaysa Lopes (eine dunkle, vollbusige Schönheit) und die langhaarige, geschmeidige Fanny tragen winzige, passende Bikinis. Der unerschrockene Hengst Jin Matsui holt sich einen runter, während er den sexy T-Damen beim Strippen zusieht. Die blasse Fanny und die kurvige Thaysa geben Jin einen Blowjob. Die verwegenen Spielerinnen erleben einen Dreier, wobei Jin Thaysas Hintern fickt, während sie ihren Schwanz in Fannys Muschi stopft! Es gibt weitere Ficks und Rimjobs. Jin tränkt sowohl Thaysa als auch Fanny mit seiner perligen Flüssigkeit. Der abenteuerliche Dreier endet mit klebrigen Küssen. Die schöne, blonde TS Rebecca Ferraz trägt ein schwarzes Korsett und High Heels. Die sonnengebräunte, heiße Schönheit erhebt sich über den knienden Alex, um seinen Mund zu stopfen. Eine perverse POV-Kameraeinstellung (Point Of View) versetzt die Zuschauer praktisch in das Geschehen. Alex leckt Rebeccas Eier und lutscht ihren Schwanz mit gierigem Hunger, bis die atemberaubende Transfrau in seinen Mund abspritzt. Ihr Sperma rinnt von seinem Kinn, während er seinen eigenen Schwanz zum Höhepunkt streichelt. Er verteilt die klebrige Ladung über ihren steifen Brustwarzen!
